16 de septiembre de 2019, Vancouver, B.C. — Para Resources Inc. (la “Empresa” o “Para”) se complace en anunciar que ha organizado una colocación privada sin intermediarios (la “Colocación Privada”) por unos ingresos brutos totales de hasta 10.000.000 de dólares canadienses. La Colocación Privada consistirá en hasta 100.000.000 unidades a un precio de 0,10 C$ por unidad (cada una, una “Unidad”). Cada Unidad se compone de una acción ordinaria de la Sociedad y una garantía de compra de acciones ordinarias (una “Garantía”). Cada Warrant da derecho al titular a adquirir una acción ordinaria de la Empresa durante un periodo de 24 meses a un precio de 0,15 $C, sujeto a un vencimiento acelerado si el precio de cierre de cotización de las acciones de la Empresa es superior a 0,30 $C por acción durante un periodo de 10 días de cotización consecutivos (el “Evento de Aceleración”). La Sociedad notificará a los titulares el Evento de Aceleración y los Warrants expirarán 30 días después. Los ingresos de la Colocación Privada se utilizarán para fines corporativos generales y de capital circulante, así como para trabajos relacionados con los proyectos de la Empresa.
Se espera que los directores y directivos actuales de Para participen en la Colocación Privada. La participación de personas con información privilegiada de la Empresa en la Colocación Privada constituye una operación entre partes vinculadas, según se define en el Instrumento Multilateral 61-101. Dado que las acciones de la empresa sólo cotizan en la TSX Venture Exchange, la emisión de valores está exenta de los requisitos formales de valoración del apartado 5.4 de MI 61-101 de conformidad con el subapartado 5.5(b) de MI 61-101 y exenta de los requisitos de aprobación de la minoría del apartado 5.6 de MI 61-101 de conformidad con el subapartado 5.7(a) de MI 61-101.
La Colocación Privada está sujeta a la aprobación de la TSX Venture Exchange (“TSXV”). Para puede pagar comisiones de intermediario a intermediarios elegibles, según lo permitan las leyes de valores aplicables y las normas de la TSXV.
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